Regional Tourism Report – twt conservancy



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F  04 499 2216 

angusassociates.co.nz 

Level 21, Plimmer Towers 

2-6 Gilmer Tce, PO BOX 25325 

Wellington 6146 New Zealand 

 

 



 

 

Regional Tourism Report – TWT 



Conservancy 

 

 



 

Prepared for: 

Department of Conservation 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Angus & Associates Limited 

 

July 2013 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

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Table of Contents 

1.0

 

Introduction .................................................................................................................................... 3

 

1.1


 

Background ........................................................................................................................................... 3

 

1.2


 

Objectives .............................................................................................................................................. 3

 

1.3


 

Methodology ......................................................................................................................................... 4

 

Analysis Framework ................................................................................................................................................ 4



 

2.0

 

Executive Summary ......................................................................................................................... 7

 

3.0

 

Tourism and Recreation Trends Relevant to   the TWT Conservancy ............................................... 10

 

3.1


 

Demand‐Side Trends ........................................................................................................................... 10

 

3.1.1


 

Global tourism trends ..................................................................................................................... 10

 

3.1.2


 

International Visitor Trends ............................................................................................................ 12

 

3.1.3


 

Domestic Market Trends ................................................................................................................ 25

 

3.1.4


 

Relevant niche tourism trends ,,, .................................................................................................... 34

 

3.1.5


 

Trends in New Zealanders’ use of the outdoors ,,, ......................................................................... 37

 

3.1.6


 

Domestic Tourism Market Segmentation  ...................................................................................... 39

 

3.2


 

Supply‐side Situation and Trends ........................................................................................................ 45

 

 

Past ................................................................................................................................................. 45



 

 

Present ............................................................................................................................................ 45



 

3.2.1


 

Existing DOC infrastructure and usage ........................................................................................... 48

 

4.0

 

Opportunities, issues and challenges .............................................................................................. 52

 

4.1


 

Effect of global visitor trends on TWT Conservancy: ...................................................................... 52

 

4.2


 

International and Domestic visitation trends and impact on TWT Conservancy: .......................... 53

 

4.3


 

New tourism and marketing approaches ....................................................................................... 57

 

4.4


 

SWOT of TWT Conservancy ............................................................................................................ 58

 

4.5


 

TWT Conservancy regional implications ......................................................................................... 60

 

5.0

 

Appendices .................................................................................................................................... 68

 

 

 



 

 

 

 

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1.0  Introduction 

 

 



1.1  Background  

 

The Tongariro Wanganui Taranaki (TWT) conservancy is embarking on the development of a series of strategic 



plans for Taranaki Maunga, Tongariro National Park, Wanganui National Park and Taupō Moana. These plans 

will  be  developed  in  a  collaborative  fashion  with  key  partners  (Iwi)  and  stakeholders  (Regional  Tourism 

Organisations,  local  councils,  concessionaires  and  other  communities  of  interest).    As  the  Department  of 

Conservation (the Department) is the current land manager in these areas (with the exception of Taupō which 

has more fragmented conservation lands), the Department is taking a lead role in facilitating the development 

of the strategic plans. 

 

The intent of the planning process is to develop a long‐term strategy for the management of each area.  To 



work, this strategy will need to have the support of, and be relevant to, the wider parties identified above.  It is 

anticipated  that  each  strategy  will  not  simply  focus  on  conservation  outcomes  on  public  land  but  identify 

actions for the wider environment and local communities.   

 

The strategic plans will need to look at how the management of each area can stay responsive to current and 



future  demands  by  visitors,  the  needs  of  local  communities  and  also  future  treaty  settlements.    It  has  been 

identified  that  the  planning  process  will  need  to  consider  environmental,  cultural,  social  and  economic 

outcomes if it is to have the appropriate context and long‐term resilience.  The conservation estate sits within 

a wider landscape of communities and external influences (such as visitors) and any planning exercise such as 

this needs to be cognisant of these influences as they are now and what they could look like in the future. 

 

An important component of the strategic planning processes will be Destination Management Plans (DMP’s). 



DMP’s seek to better understand, identify and define the long‐term visitor experience for a ‘place’ and how 

that will be achieved (e.g. a strategy for the provision of visitor infrastructure and development opportunities 

within and around the conservation estate).   

 

The destination management aspect of the wider planning process is important as, if done well, it will foster a 



viable visitor strategy which will, in turn, open up new opportunities in the local and regional economy ‐ for 

investment,  job  creation  and  potential  streams  of  income  to  manage  and  maintain  cultural  and  natural 

heritage values at place.  

 

 



1.2  Objectives 

 

Angus & Associates has developed this Regional Trends and Opportunities Report to assist those charged with 



developing  the  individual  DMP’s  for  the  TWT  Conservancy.    The  objective  of  this  report  is  to  provide  the 

Department  and  other  stakeholders  with  a  better  understanding  of  the  global,  national  and  regional  (TWT 

Conservancy scale) context within which each of the subsequent DMP’s will be developed.  

 

This  report  considers  relevant  global,  national  and  regional  trends  in  nature‐based  tourism,  leisure 



preferences,  cultural  tourism  and  outdoor  recreation,  as  well  as  linkages  and  opportunities  between  the 

individual destinations within the Conservancy.  

 

 

 



 

 

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The purpose of this review is reflected in two overarching outcomes: 

 

1.  To  identify  the  global,  national  and  regional  (TWT  Conservancy  scale)  context  and  trends  for  leisure 



preferences, tourism (including cultural tourism) and outdoor recreation; and  

2.  To identify leisure preferences, tourism (including cultural tourism) and outdoor recreation opportunities 

for the Taranaki Maunga, Tongariro National Park, Wanganui National Park and Taupō Moana.  

 

Analysis  focuses  on  the  following  objectives,  to  the  extent  that  this  is  possible  given  available  secondary 



resources and further input gathered via a limited round of consultation with TWT stakeholders. 

 

  Global, national and regional (TWT Conservancy scale) analysis of the trends and opportunities occurring 



in relation to leisure preferences, tourism (including cultural tourism) and outdoor recreation. 

  Analysis of current tourism and recreation patterns in the TWT Conservancy (including the DMP areas). 

  Analysis of the key drivers of these patterns and use of future growth scenarios to illustrate the match 

between demand and supply of opportunities and investments (now and in the future). 

  Clarification of the links between Tongariro, Taranaki, Taupō and Wanganui areas in terms of recreation 

and tourism opportunities, investment and destination management. 

  An overview of key issues/challenges for the future (high level only to flag key issues and opportunities to 

be explored further with the DMPs). 

  Use of selected case studies within New Zealand and elsewhere to illustrate key points of discussion or 

specific opportunities. 

 

 

1.3  Methodology 



 

DOC  required  a  secondary  research  methodology  as  the  primary  approach  to  this  project,  including 

collaboration  with  key  Department  staff.      Our  approach  has  therefore  included  secondary  ‘desk  research’  ‐ 

reviewing  existing  datasets  and  literature  as  relevant  ‐  as  well  as  a  selection  of  in‐depth  interviews  with 

specialists identified as having specific knowledge of the TWT region and/or other relevant experience.  

 

This report takes a destination view on the TWT conservancy, considering tourism/recreation demand, as well 



as supply‐side trends, issues and opportunities.  A high level strategy analysis, including the identification of 

relevant  political,  economic,  social  and  technological  influences,  as  well  as  a  strengths/weaknesses  and 

opportunities/threats (SWOT) analysis of the region, were undertaken as key components of this review. 

 

Information for this report was compiled in two ways: through existing research and datasets provided by the 



Department  and,  in  addition,  secondary  research  identified  by  Angus  &  Associates  as  useful  input  to  the 

analysis. 



Analysis Framework

 

In order to identify relevant data sets and other information available from a multitude of sources, we began 



by  classifying  available  research  within  a  two‐dimensional  matrix,  distinguishing  sources  of  demand‐related 

and  supply‐related  information  from  Visitor/Tourism  and  Local  Resident/Leisure  perspectives.    The  matrix, 

including the relevant information sources identified, is shown in the diagram overleaf. 

 


 

 

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In addition, telephone interviews were conducted with five relevant regional and/or tourism sector experts: 

 

  Warren Furner, Ruapehu District Council (for the Ruapehu/Tongariro perspective) 



  Paul Stancliffe White, Venture Taranaki (for the Taranaki perspective) 

  Vanessa Freeman and Donna Jarden, Great Lake Taupō (for the Taupō perspective) 

  Tim Cossar, Te Puia (for the Rotorua and cultural perspectives, as well as general tourism trends) 

  John Barren, Kapiti Island Nature Tours (for the eco‐tourism and Maori culture and heritage perspectives) 

 

The interview guide used to structure discussions with these experts is included in this report as Appendix 1. 



 

Following  collation,  a  review and  analysis  of  data  was completed  to  form  a  view  on  the  broad  (global  level) 

trends and how these filtered through to influences apparent at the national and local (conservancy) levels.  

From here were considered past, present and future trends and implications for the TWT regions, as illustrated 

overleaf. 

 

 



 

 

Local Residents / Leisure

Taupō fisheries economic analysis 

Local government infrastructure 

DOC Destination Management Framework (2011) 

DOC Statement of Intent 2012‐2017 

SPARC – Active New Zealand Survey 

National Survey of New Zealanders (data tables) 

Taupō trout fishing survey 

Taupō fisheries economic analysis 

DOC website statistics 

Project Tongariro Pocket Ranger Statistics 



Demand 

Supply

DOC TWT Tourism and Recreation Trends report 

International Visitor Survey (IVS) 

MBIE Tourism Forecasts 

Visitor Experience Monitor 

Domestic Travel Survey 

Roy Morgan research 

Angus & Associates’ Visitor Insights Programme 

Domestic Tourism Market Segmentation 

Regional Tourism Indicators (RTIs) 

Demand for Cultural Tourism research 

Visitor Centre Statistics 

DOC Site usage statistics 

Commercial Accommodation Monitor 

Priorities for TWT – icons and gateways 

Email correspondence regarding planned 

developments for 

Taupō


 and Tongariro 

Visitors / Tourism

 

 

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Several  strategic  models  were  then  applied  to  reach  a  detailed  view  on  the  opportunities,  as  well  as 

challenges,  for  the  TWT  conservancy  as  suggested  by  the  data  and  also  drawing  on  our  own  extensive 

experience in the tourism sector.  These included: ‐ 

 

  To form a view on the destination macro‐environment, we completed a PEEST analysis, which takes into 



account  the  Political,  Economic,  Environmental,  Social  and  Technological  forces  driving  global,  national 

and regional tourism and recreation demand. 

 

  To identify and analyse specific opportunities and challenges arising from these drivers of change for the 



TWT  conservancy,  we  completed  a  detailed  Strengths/Weaknesses  –  Opportunities/Threats  (SWOT) 

analysis which resulted in an outline of key factors to be considered in the DMP’s. 

 

 

 



 

Global 

National

TWT

Past

Present

Future

 

 

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2.0 Executive Summary 

 

The Tongariro Wanganui Taranaki (TWT) conservancy is embarking on the development of a series of strategic 



planning exercises for Taranaki Maunga, Tongariro National Park, Wanganui National Park and Taupō Moana. 

The intent of the planning process is to develop a long term strategy for the management of these areas. An 

important component to these processes will be Destination Management Plans (DMP’s).  

 

To  assist  in  developing  these  individual  DMP’s,  Angus  &  Associates  has  prepared  this  Regional  Trends  and 



Opportunities Report. The objective of this report is to provide the Department and other stakeholders with a 

better understanding of the global, national and regional (TWT Conservancy scale) context for which each of 

the subsequent DMP’s will be developed. The report considers relevant global, national and regional trends in 

nature‐based  tourism,  leisure  preferences,  cultural  tourism  and  outdoor  recreation,  as  well  as  linkages  and 

opportunities between the individual destinations within the conservancy relating to the following objectives: 

 

  Global,  national  and  regional  analysis  of  the  trends  and  opportunities  occurring  in  relation  to  leisure 



preferences, tourism (including cultural tourism) and outdoor recreation: 

‐ 

The coming years to 2020 should see major shifts in the leisure and tourism environment, reflecting 



changing  consumer  values,  political  forces,  environmental  changes  and  the  explosive  growth  of 

information technology. 

‐ 

Domestic  and  international  visitors  generally  have  less  time  and  outdoor  experience.  They  want  to 



engage  physically  with  the  outdoors  but  in  a  way  that  is  easily  accessible  in  terms  of  location  and 

commitment. 

‐ 

International  visitors  are  interested  in  cultural  experiences  that  add  authenticity  to  their  outdoor 



engagement in New Zealand. 

‐ 

The changing mix of visitor markets, as well as ageing of populations, has implications for the type of 



tourism products and experiences that will be demanded by visitors. 

‐ 

For New Zealand (and the TWT region in particular) a lack of snow cover threatens the viability of the 



winter  ski  industry  and  rising  temperatures  and  UV  radiation  could  decrease  visitors’  willingness  to 

spend time in the sun. 

 

  Analysis of current tourism and recreation patterns in the TWT Conservancy: 



‐ 

Viewed  on  a  national  level,  the  number  of  overseas  tourists  visiting  New  Zealand  is  growing  but 

visitors are spending less and taking shorter trips. 

‐ 

While  China  is  a  growth  visitor  market  for  New  Zealand  as  a  whole,  the  TWT  Conservancy  has 



generally retained visitors from the traditional western markets from America and Europe. 

‐ 

There  is  a  definite  demand  for  the  kind  of  outdoor,  nature‐  and  heritage‐related  activities  and 



experiences on offer in the region. 

‐ 

At present and for the next five years, the region is better placed to improve and establish its offer to 



cater  to  the  changing  preferences  of  the  ‘bulk’  traditional  western  markets,  whilst  capturing  the 

slowly  emerging  Free  &  Independent  Traveller  (FIT)  Asian  markets  with  specialized  high  end 

experiences. 


 

 

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‐ 

Over the last decade, there has been little change in the volume of nights spent by New Zealanders 



away  from  home  but  the  proportion  of  these  nights  spent  in  New  Zealand  has  declined  by  almost 

20%. 


‐ 

However, domestic visitation of the TWT regions is relatively stable overall. This was also reconfirmed 

by the regional tourism experts interviewed for this report. 

‐ 

Due to the variety of DOC products and experiences available in the TWT regions, there is essentially 



something  on  offer  for  everyone.  However  a  focus  should  be  placed  on  those  domestic  market 

segments most interested in the experiences offered by DOC (e.g. nature‐based experiences, cultural 

and heritage attractions).  Key segments in this regard will be … 

 

‐ 



Analysis of the key drivers of tourism and recreation patterns and use of future growth scenarios to 

illustrate the match between demand and supply. Domestic and international visitors with less time 

and  outdoor  experience  seeking  short,  easily  accessible  soft  adventure  activities.  Visitors  seek 

“instant immersion”, escaping from the everyday through nature‐based experiences. 

 

‐ 

Destinations  that  appeal  to  current  visitor  demand  already  exist  across  the  conservancy.  Making 



experiences easy to find, access, choose and purchase (through appropriate partnerships, packaging 

and marketing) should be a priority.  

 

  Clarification of the links between Tongariro, Taranaki, Taupō and Wanganui areas in terms of recreation 



and tourism opportunities, investment and destination management: 

‐ 

Each  area  has  its  own  identity  in  terms  of  how  it  is  seen  by  visitors  and  the  experiences  available. 



Tongariro is broadly associated with summer and winter alpine experiences based around the central 

North Island volcanic zone and in particular the Tongariro Northern Circuit; Wanganui is known for its 

river‐based experiences, including the Wanganui Journey great walk; and Taranaki is seen as offering 

a mix of experiences centered around Mt Taranaki and its coast line. 

‐ 

Wanganui’s competitive advantage rests on the River and surrounds.  Taranaki has the most difficult 



access  from  the  main  tourist  routes  and  central  plateau  and  has  the  opportunity  to  develop  iconic 

draw cards building on Mt.Taranaki and the Mountain/Coast dynamic. 

‐ 

While  some  activities  cross  the  regions  (i.e.  the  Mountains  to  Sea  Cycle  Trail),  in  general  the  TWT 



Conservancy is not seen to be linked.  This presents an opportunity for parties (i.e. DOC regions, RTOs, 

local iwi) to work together in the development and promotion of the wider conservancy – creating a 

platform for regions to be promoted both individually and collectively. 

 

  An overview of key opportunities and challenges for the future: 



‐ 

High  level  priorities  for  DOC  should  be  to  increase  demand  for  experiences  in  Taranaki/Wanganui 

through  development  of  ‘must  do’  icons,  partnerships,  marketing  and  accessibility  and  to  manage 

demand  for  experiences  in  Ruapehu/Taupō  through  development  of  ancillary  attractions, 

partnerships and appropriate marketing support. 

‐ 

A  core  strength  of  the  TWT Conservancy  is  its  diversification  of  outdoor  experiences.    This  includes 



experiences that require a range of physical engagement, that suit people with varying interests and 

levels  of  fitness/capability,  and  are  available  during  all  seasons.    As  a  result  the  region  can  cater  to 



 

 

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visitors of all skill levels, provides a number of alternatives to activities that are weather dependent 

and is able to accommodate the interests of entire travel groups. 

‐ 

There  are  a  number  of  trends  creating  opportunities  to  strengthen  visitor  engagement  within  the 



TWT conservancy.  One such trend is that people are increasingly interested in short, easily accessible 

soft  adventure  activities,  which  are  already  available  in  the  region  (e.g.  short  walks  or  day  hikes 

amongst  other  nature  based/adventure  activities)There  are  opportunities  to  market  those  activities 

on these characteristics (i.e. short duration, access and soft adventure) or to create new products that 

match these characteristics.  

‐ 

The biggest potential restriction on the number of people experiencing the TWT region’s destinations 



is access.  This is by virtue of the conservancy’s geographic spread and central transportation routes.  

Not only does the TWT conservancy cover a relatively large area but the majority of its destinations 

are off the North Island’s main highway between Auckland and Wellington.   

‐ 

There is potential for overuse as destinations become popular. While the appeal of many destinations 



is that they are not crowded, this has the potential to become compromised as they become more 

popular. Multiple destinations across the TWT Conservancy should be promoted to help spread visitor 

numbers and to protect the quality of each visitor’s experience.  

 

 



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