United states securities and exchange commission

Covenants
The Indentures set forth limited covenants that apply to the Notes. However, these covenants do not, among 
other things:
•
limit the amount of indebtedness or lease obligations that may be incurred by us and our subsidiaries;
•
limit our ability or that of our subsidiaries to issue, assume or guarantee debt secured by liens; or
•
restrict us from paying dividends or making distributions on our capital stock or purchasing or redeeming 
our capital stock.
8

---

Consolidation, Merger and Sale of Assets
The Indentures provide that we may consolidate with or merge with or into any other person, and may sell, 
transfer, or lease or convey all or substantially all of our properties and assets to another person; provided that the 
following conditions are satisfied: 
•
we are the continuing entity, or the resulting, surviving or transferee person (the “Successor”) is a 
person (if such person is not a corporation, then the Successor will include a corporate co-issuer of the 
debt securities) organized and existing under the laws of the United States of America, any state thereof 
or the District of Columbia and the Successor (if not us) will expressly assume, by supplemental 
indenture, all of our obligations under the debt securities and the applicable Indenture and, for each 
security that by its terms provides for conversion, provide for the right to convert such security in 
accordance with its terms; 
•
immediately after giving effect to such transaction, no default or event of default under the applicable 
Indenture has occurred and is continuing; and 
•
in the case of the 2013 Indenture, the trustee receives from us an officers’ certificate and an opinion of 
counsel that the transaction and such supplemental indenture, as the case may be, complies with the 
applicable provisions of the 2013 Indenture.
If we consolidate or merge with or into any other person or sell, transfer, lease or convey all or substantially 
all of our properties and assets in accordance with the Indentures, the Successor will be substituted for us in the 
Indentures, with the same effect as if it had been an original party to the Indentures. As a result, the Successor may 
exercise our rights and powers under the Indentures, and we will be released from all our liabilities and obligations 
under the Indentures and under the debt securities.
For purposes of this covenant, “person” means any individual, corporation, partnership, limited liability 
company, joint venture, association, joint-stock company, trust, unincorporated organization or government or any 
agency or political subdivision thereof or any other entity.